CFA資格認(rèn)證持有人（CFA Charter holder）是獨(dú)有的全球公認(rèn)的投資管理從業(yè)人員高職業(yè)水平和道德水準(zhǔn)的有力證明，是金融界卓越專業(yè)成就的象征；CFA資格強(qiáng)調(diào)和遵循極其嚴(yán)格的職業(yè)操守和道德準(zhǔn)則，世界各主要發(fā)達(dá)國家相關(guān)行業(yè)都將CFA作為金融行業(yè)操守高水平人員的衡量標(biāo)準(zhǔn)，包括中國在內(nèi)的投資界專業(yè)人士，越來越認(rèn)識到該資格在職業(yè)誠信認(rèn)證的價(jià)值。
剛剛參加完CFA三級考試的考生，你們準(zhǔn)備好成為CFA持證人了嗎？還在完成CFA考試之旅的考生，你們期待成為CFA持證人嗎？
近期，CFA Institute對申請成為CFA持證人所需的工作時(shí)間計(jì)算方法進(jìn)行了調(diào)整。在等待出成績的時(shí)候，先來解讀一下最新的CFA認(rèn)證申請條件吧。
1、通過CFA三級考試
依次通過CFA一、二、三級的考試。只有三級考試通過后才能申請持證哦~
2、具備符合要求的工作經(jīng)驗(yàn)
申請持證需要最少在36個(gè)月內(nèi)獲得至少4,000小時(shí)的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，即所做工作是與投資決策過程直接相關(guān)，或是用來產(chǎn)出對投資決策過程提供有用信息或增加價(jià)值的工作成果（比如，工作須涉及評估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)作為投資決策；監(jiān)督管理完成此類工作或是教授此類內(nèi)容）。
工作經(jīng)驗(yàn)可以是通過全職工作、兼職工作、或遠(yuǎn)程辦公安排獲得，可以在參加CFA考試前獲得，也可在完成考試期間或之后累積。具體說明如下：
1.工作經(jīng)驗(yàn)需要涉及到：
評估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù)，經(jīng)濟(jì)，或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為投資運(yùn)作提供決策；涉及證券或類似的投資工作（例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品；基于有價(jià)商品的衍生品和共同基金；商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價(jià)證券的投資組合等）。
從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計(jì)，為其提供專業(yè)的有價(jià)值的信息，直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作監(jiān)督、管理或指導(dǎo)；亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動；
從事投資活動的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外，但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗(yàn)給CFA協(xié)會，也是被認(rèn)可的。
2.如何描述工作經(jīng)驗(yàn)：
提交協(xié)會認(rèn)可的工作崗位名稱；
除工作職位外，還需要提交所負(fù)責(zé)的具體工作細(xì)節(jié)；
在提交的每個(gè)協(xié)會認(rèn)可的工作職位需要寫明申請人的職責(zé)范圍；
申請者需要保留申請材料的備份，以便在申請材料提交至協(xié)會前可及時(shí)更新！
3.在提交工作經(jīng)驗(yàn)申請材料前可參考：
自我工作經(jīng)驗(yàn)是否能得到協(xié)會認(rèn)可，即工作經(jīng)驗(yàn)自我評估
工作經(jīng)驗(yàn)描述樣本
工作職位列表樣本
申請需注意的清單
3、擁有兩位或三位推薦人
申請人可以優(yōu)先選擇其直接主管作為推薦人，也可以選擇其他推薦人來描述及證明申請人在投資決策過程中的職責(zé)；推薦人將被要求評論申請人的工作經(jīng)歷及專業(yè)品質(zhì)；申請人不能作自己的推薦人。
如果推薦人中有一位持有申請加入CFA持證人地方協(xié)會的有效會員身份，申請人提供兩位推薦人的信息即可。非此情況則需要提供三位推薦人的信息。
已通過CFA三級考試的考生請注意
CFA申請證書：
1.通過在線測試來評估自己的工作經(jīng)驗(yàn)是否符合申請持證要求：
https://www.cfainstitute.org/community/membership/process/Pages/work_experience_assessment.aspx
2.查看工作描述的填寫技巧：
https://www.cfainstitute.org/en/membership/apply/resources#description
3.了解關(guān)于推薦人的要求和說明：
https://www.cfainstitute.org/en/membership/apply/resources#society
4.查看最新的申請持證要求：
https://www.cfainstitute.org/en/membership/apply/resources#workexperience
5.開始申請持證：
https://membership.cfainstitute.org
常見問題解答
1. 申請審核需要多長時(shí)間？
針對已提交的申請，審核過程可能需要最多十個(gè)工作日。
涉及加入CFA持證人地方協(xié)會的申請會由相關(guān)地方協(xié)會進(jìn)行審核，審核時(shí)間可能最多達(dá)30個(gè)自然日。
在所有申請審核步驟完成后，申請人會收到郵件通知，說明申請審核已經(jīng)完成。為確保郵件接收順利，申請人可以登錄CFA Institute賬號，在個(gè)人信息中核對好聯(lián)系信息。
2. 審核通過后，如何激活持證人*身份？
我們會通過郵件發(fā)送具體操作信息。在收到審核通過的郵件后，可以登錄CFA Institute賬號完成相應(yīng)的付款、相關(guān)協(xié)議與聲明簽署等操作。
*在中國內(nèi)地，CFA Institute只接受CFA持證人加入。
中國CFA官網(wǎng)，CFA培訓(xùn)、CFA報(bào)名、CFA考試
