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1.依次通過CFA三個級別的考試。

2.簽署并承諾遵守CFA協會《道德操守》和《專業行為準則》

3.具備4年CFA協會認可的工作經歷（什么是被認可的工作經歷？后文會詳細描述）。

4.申請并加入所在地分會并成為CFA正式會員（Regular Membership）。

在通過CFA三個級別考試后，申請成為CFA持證人需要4年(48個月)被認可的專業工作經驗，不論是參加CFA考試前、考試中、考試后積累的工作經驗，都是被認可的。

工作經驗需要涉及到：

a. 評估或應用金融財務，經濟，或統計數據為投資運作提供決策；涉及證券或類似的投資工作（例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品；基于有價商品的衍生品和共同基金；商品和其他投資資產，如房地產和大宗商品，多元化的投資組合，有價證券的投資組合等）。

b. 從事于或參與到投資產品設計，為其提供專業的有價值的信息，直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關工作

c. 監督、管理或指導；亦或直接或間接執行操作投資活動；

d.從事投資活動的咨詢、教學指導工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協會認可，主要是日常工作中涉及到的職務內容必須50%以上和投資決策相關的才是被認可。

職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協會認可，主要是日常工作中涉及到的職務內容必須50%以上和投資決策相關的才是被認可。如果所從事的工作在舉例的職位以外，但工作中涉及的職務內容和投資決策相關，亦可提供詳細的工作經驗給CFA協會，也是被認可的。

2. 如何描述工作經驗：

a. 提交協會認可的工作崗位名稱；

b. 除工作職位外，還需要提交所負責的具體工作細節；

c. 在提交的每個協會認可的工作職位需要寫明申請人的職責范圍；

d. 申請者需要保留申請材料的備份，以便在申請材料提交至協會前可及時更新！

參見以下職位列表和相關工作經驗的描述：

工作職位列表：

工作經驗描述：

1. 在正規高等院校取得至少本科學歷，或者在社會上接受相當本科教育經歷或工作經歷；

2. 通過CFA一級考試，或通過協會的CFA自我測試標準；

3. 擁有四年（48個月）與投資相關工作經驗；

4. 3位業內人士推薦；

5. 申請加入當地分會！

正常你在完成“步驟1-6”之后，申請人將會收到協會最終的確認郵件。6-8周后Printed Charter會快遞到你手中。

下面給大家詳細介紹一下“步驟1-6”：

Step 1 Personal Profile Update更新個人信息（難度★）

這部分的填寫非常容易，請根據個人信息如實準確填寫即可。

需要提請關注兩點：

表格中有Display Name Format的選項（Family name, Given name OR Given name, Family name），申請人可以根據個人喜好和習慣選擇在CFA證書上自己姓名的出場順序申請提交后協會很有可能通過電話或電子郵件的形式與你個人取得聯系。例如對你提交工作經驗中有不明確的地方就可能通過電話或郵件請你作出進一步的解釋。因此請在申請期間保持通訊暢通并時常查看。

Step 2 Addresses更新通訊地址（難度★）

在你成為一名CFA持證人之后，協會每月都會向你郵寄CFA的雜志和資料，請確保地址信息錄入準確。

Step3 Education 教育背景（難度★★）

申請人需要擁有本科學位或大學的學習年限和在投資決策領域的工作時間合計滿4年等同于獲得本科學位。此部分請根據個人情況如實填寫即可。

Step4 Work Experience 更新工作經歷（難度★★★★）

CFA協會對工作經驗的要求是非常嚴格的。他不在乎你的公司名氣有多大或你個人的title有多高，協會關注的是你工作的實質。簡單來說如果你所從事的工作是利用經濟的、統計的或財務的數據進行投資分析、研究、決策或投資管理，這樣才是CFA協會認可的工作經歷。

Step5 elect society添加申請人的所在地協會（難度★）

這里的默認選項為學員所在地的分會，以下圖北京學員的申請為例：

Step6 Reference 提供推薦人信息（難度★★）

推薦人的數量及資質要求：申請人只要找到三名認識并了解你的人做推薦即可，三名人士不需要是CFA的持證人。如果三人中有一人為持證人并且和被推薦人隸屬同一分會的話這時申請人只需兩名推薦人即可。

如果三人中有一人持證并且和被推薦人隸屬同一分會的話這時申請人只需兩名推薦人即可(同一分會指的是申請人和推薦人所在同一地區而非同一國家的分會。

例：如果申請人在北京，推薦人之一隸屬CFA BEIJING那么申請人只需2個推薦人即可）如果申請人和推薦人都隸屬同一國家CFA CHINA，一個在CFA BEIJING另一個在CFA SHANGHAI的話這時仍然需要三名推薦人做推薦。

如下圖在這里只需填寫推薦人的姓名和郵箱信息然后點擊“send email”，協會會立即將相關確認問題發送給你選擇的推薦人。