想要成為CFA持證人的小伙伴，可以提前了解這些要求，并準(zhǔn)備好相關(guān)的材料。
CFA持證人要求
1、依次通過CFA三個(gè)級(jí)別的考試；
2、具備符合要求的工作經(jīng)驗(yàn)：
申請持證需要最少在36個(gè)月內(nèi)獲得至少4,000小時(shí)的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，即所做工作是與投資決策過程直接相關(guān)，或是用來產(chǎn)出對投資決策過程提供有用信息或增加價(jià)值的工作成果。
（比如，工作須涉及評估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)作為投資決策）
3、擁有兩位或三位推薦人；
（1）申請人可以優(yōu)先選擇其直接主管作為推薦人，也可以選擇其他推薦人來描述及證明申請人在投資決策過程中的職責(zé)；
（2）推薦人將被要求評論申請人的工作經(jīng)歷及專業(yè)品質(zhì)；
（3）申請人不能作自己的推薦人。
如果推薦人中有一位持有申請加入CFA持證人地方協(xié)會(huì)的有效會(huì)員身份，申請人提供兩位推薦人的信息即可。非此情況則需要提供三位推薦人的信息。
滿足以上條件之后，在CFA官網(wǎng)進(jìn)行持證人申請才能成為CFA持證人。除此之外，想要保持自己CFA持證人的身份必須每年按時(shí)繳納會(huì)費(fèi)。
CFA持證申請流程
通過CFA全部等級(jí)考試，并且取得相應(yīng)的工作經(jīng)驗(yàn)后，考生可以按照如下的流程申請證書：
第一步：考生需打開CFA Institute官網(wǎng)，點(diǎn)擊頁面右上角的“Log In”按鈕，然后輸入本人的郵箱賬號(hào)和密碼即可登錄系統(tǒng)；
第二步：完成登錄后，依次點(diǎn)擊：
①M(fèi)anage Member and Society Applications；
②New CFA Regular Application。
第三步：根據(jù)頁面提示信息，填寫考生的個(gè)人信息、聯(lián)系地址、工作經(jīng)驗(yàn)以及教育背景等內(nèi)容，需要注意的是，聯(lián)系地址默認(rèn)為證書郵寄地址，請保證正確無誤；
第四步：選擇CFA分會(huì)，協(xié)會(huì)官網(wǎng)會(huì)根據(jù)申請人填寫的聯(lián)系地址推薦一個(gè)分會(huì)，申請人也可以根據(jù)個(gè)人意愿，選擇想加入的地方性分會(huì)；
第五步：填寫推薦人信息，包括推薦人的姓名、郵箱地址以及和申請的關(guān)系等。填寫完成之后，可點(diǎn)擊send email，系統(tǒng)將向推薦人的郵箱發(fā)送郵件，邀請推薦人為考生填寫工作背景。推薦人可點(diǎn)擊郵件中的鏈接，即可進(jìn)行推薦內(nèi)容的填寫。完成推薦信息填寫后，申請人可再次登錄協(xié)會(huì)官網(wǎng)，點(diǎn)擊提交，申請完成。
注意：請考生務(wù)必提前與推薦人溝通好需要填寫的推薦內(nèi)容，以免造成工作經(jīng)驗(yàn)不符合的情況，導(dǎo)致無法通過申請。
第六步：申請通過后，協(xié)會(huì)將會(huì)通過申請人的郵箱地址，向申請人發(fā)送郵件，之后考生只需要再登錄協(xié)會(huì)官網(wǎng)，繳納會(huì)費(fèi)，即可成為協(xié)會(huì)的正式會(huì)員。成為CFA協(xié)會(huì)的正式會(huì)員后，申請人只需要等待4-8周的時(shí)間即可收到CFA證書。
最后，恭祝每位CFA考生在未來生活和職場上順心如意！
