首先登錄你的協(xié)會(huì)官網(wǎng)賬號(hào)后，點(diǎn)擊菜單欄中的Membership—Become a Member，申請(qǐng)成為CFA的Regular Member。
Step 1. 更新個(gè)人信息（難度★）
第一步：填寫個(gè)人信息與聯(lián)系地址，請(qǐng)務(wù)必填寫準(zhǔn)確地址，將來(lái)證書寄送和協(xié)會(huì)會(huì)刊寄送都是發(fā)至這個(gè)地址。這部分的填寫非常容易，請(qǐng)根據(jù)個(gè)人信息如實(shí)準(zhǔn)確填寫即可。
需要提請(qǐng)關(guān)注一點(diǎn)：申請(qǐng)?zhí)峤缓髤f(xié)會(huì)很有可能通過(guò)電話或電子郵件的形式與你個(gè)人取得聯(lián)系。例如對(duì)你提交工作經(jīng)驗(yàn)中有不明確的地方就可能通過(guò)電話或郵件請(qǐng)你作出進(jìn)一步的解釋。因此請(qǐng)?jiān)谏暾?qǐng)期間保持通訊暢通并時(shí)常查看。
Step 2.添加申請(qǐng)人的所在地協(xié)會(huì)（難度★）
CFA分會(huì)選擇，中國(guó)主要是選CFA China，另外成都、深圳、北京、上海有設(shè)立分會(huì)，可單獨(dú)選擇。如果長(zhǎng)期在國(guó)外也可以選擇當(dāng)?shù)氐姆謺?huì)，地區(qū)分會(huì)不定期組織一些會(huì)員活動(dòng)；
Step 3. Education 教育背景（難度★★）
Step 4. Work Experience 更新工作經(jīng)歷（難度★★★★）
CFA協(xié)會(huì)對(duì)工作經(jīng)驗(yàn)的要求是非常嚴(yán)格的。他不在乎你的公司名氣有多大或你個(gè)人的title有多高，協(xié)會(huì)關(guān)注的是你工作的實(shí)質(zhì)。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)如果你所從事的工作是利用經(jīng)濟(jì)的、統(tǒng)計(jì)的或財(cái)務(wù)的數(shù)據(jù)進(jìn)行投資分析、研究、決策或投資管理，這樣才是CFA協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作經(jīng)歷。
CFA協(xié)會(huì)要求工作經(jīng)驗(yàn)檢測(cè)工具：https://www.cfainstitute.org/community/membership/process/Pages/work_experience_assessment.aspx
*該環(huán)節(jié)為核心環(huán)節(jié)。
1）協(xié)會(huì)重點(diǎn)關(guān)注的是工作職責(zé)范圍，公司大小和職位高低都沒有關(guān)系，重要的是你工作的內(nèi)容是否包括：直接參與投資決策過(guò)程或者為投資決策過(guò)程提供支持等相關(guān)工作。
職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會(huì)認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。如果所從事的工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗(yàn)給CFA協(xié)會(huì)，也是被認(rèn)可的，且工作時(shí)間長(zhǎng)度至少滿足36個(gè)月份或者4000工時(shí)。
2). 填寫需關(guān)注的事項(xiàng)
a.Job Category 選項(xiàng)：建議大家根據(jù)協(xié)會(huì)提供的選項(xiàng)選擇與自己工作最貼近的職業(yè)類型。在此注意千萬(wàn)不要選擇OTHER，選擇OTHER后續(xù)解釋非常麻煩。
b.注意：對(duì)所從事工作內(nèi)容描述請(qǐng)?jiān)敿?xì)填寫！建議從以下幾個(gè)方面詳細(xì)進(jìn)行說(shuō)明：突出工作中和經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析以及投資管理的關(guān)聯(lián)性在工作團(tuán)隊(duì)中的作用；詳細(xì)描述你如何在整個(gè)投資決策過(guò)程中增加價(jià)值(add value)所服務(wù)的客戶類型以及客戶名稱。
建議增加在CFA學(xué)習(xí)過(guò)程中所學(xué)到的知識(shí)，例如：你是做財(cái)務(wù)分析工作的可以列舉一些上市公司的財(cái)務(wù)比率。從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的學(xué)員可以運(yùn)用撰寫個(gè)人IPS的術(shù)語(yǔ)來(lái)完善工作經(jīng)歷。
Step 6. Reference 提供推薦人信息（難度★★）
推薦人的數(shù)量及資質(zhì)要求：申請(qǐng)人可以優(yōu)先選擇其直接主管作為推薦人，也可以選擇其他推薦人來(lái)描述及證明申請(qǐng)人在投資決策過(guò)程中的職責(zé)；推薦人將被要求評(píng)論申請(qǐng)人的工作經(jīng)歷及專業(yè)品質(zhì)；申請(qǐng)人不能作自己的推薦人。
如果推薦人中有一位持有申請(qǐng)加入CFA持證人地方協(xié)會(huì)的有效會(huì)員身份，申請(qǐng)人提供兩位推薦人的信息即可。非此情況則需要提供三位推薦人的信息，這三位人士不需要是CFA的持證人。
例：如果申請(qǐng)人在北京，推薦人之一隸屬CFA BEIJING那么申請(qǐng)人只需2個(gè)推薦人即可）如果申請(qǐng)人和推薦人都隸屬同一國(guó)家CFA CHINA，一個(gè)在CFA BEIJING另一個(gè)在CFA SHANGHAI的話這時(shí)仍然需要三名推薦人做推薦。
如下圖在這里只需填寫推薦人的姓名和郵箱信息然后點(diǎn)擊“send email”，協(xié)會(huì)會(huì)立即將相關(guān)確認(rèn)問題發(fā)送給你選擇的推薦人。
*本環(huán)節(jié)也是核心步驟，你需要三位專業(yè)人士為你推薦。這三位人士不需要是CFA 的持證人。如果三人中有一人為持證人并且和被推薦人隸屬同一分會(huì)的話這時(shí)申請(qǐng)人只需兩名推薦人即可。如果推薦人中有你的上司那會(huì)更好。
*協(xié)會(huì)對(duì)推薦人的要求如下：
Three professional references are required unless you have a reference from a regular member of the society to which you are applying. In that case, two professional references are required. Supervisor references are preferred.
點(diǎn)擊“Add Reference”，在此填寫推薦人的姓名、郵箱信息、關(guān)系，并確認(rèn)推薦人是否屬于你所申請(qǐng)分會(huì)的。
推薦人都幫你完成推薦信息填寫之后，還需要申請(qǐng)人登陸，點(diǎn)擊一下提交，以完成全部的申請(qǐng)過(guò)程；
最后需要檢查一遍所有填寫信息，并勾選已了解協(xié)會(huì)的各項(xiàng)條款，再確認(rèn)無(wú)誤后，即可提交。
當(dāng)收到協(xié)會(huì)審核通過(guò)的郵件時(shí)，恭喜您！在距離獲得最后的證書只需完成最后兩步：
第1步.同意遵守并簽署協(xié)會(huì)會(huì)員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》（即Personal Conduct Statement）；
第2步.交納會(huì)員費(fèi),費(fèi)用包括美國(guó)總部會(huì)費(fèi)和所屬地區(qū)分會(huì)會(huì)費(fèi)兩筆：
a. 美國(guó)總部會(huì)員標(biāo)準(zhǔn)年費(fèi)為：275美元；
b. 已是退休狀態(tài)的會(huì)員年費(fèi)為：100美元；
c.分會(huì)的會(huì)員費(fèi)并非統(tǒng)一數(shù)額，具體所屬分會(huì)會(huì)費(fèi)交納標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)聯(lián)絡(luò)所屬地區(qū)分會(huì)進(jìn)行查詢。
分會(huì)會(huì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：
CFA北京協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：￥500元人民幣
CFA深圳協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：￥500元人民幣
CFA成都協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)：￥500元人民幣
CFA上海協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)：￥500元人民幣
審核時(shí)間：針對(duì)已提交的申請(qǐng)，審核過(guò)程可能需要最多十個(gè)工作日。
涉及加入CFA持證人地方協(xié)會(huì)的申請(qǐng)會(huì)由相關(guān)地方協(xié)會(huì)進(jìn)行審核，審核時(shí)間可能最多達(dá)30個(gè)自然日；
在所有申請(qǐng)審核步驟完成后，申請(qǐng)人會(huì)收到郵件通知，說(shuō)明申請(qǐng)審核已經(jīng)完成。為確保郵件接收順利，申請(qǐng)人可以登錄CFA Institute賬號(hào)，在個(gè)人信息中核對(duì)好聯(lián)系信息。
審核通過(guò)的郵件。通知繳納會(huì)員費(fèi)，同意遵守并簽署協(xié)會(huì)會(huì)員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》（即Personal Conduct Statement）；繳費(fèi)后即可成為CFA協(xié)會(huì)的正式會(huì)員。
關(guān)于證書接收，有兩種選擇方式：
1）可以參加 CFA 協(xié)會(huì)舉辦的持證人授證大會(huì)，在活動(dòng)上領(lǐng)取您的 CFA 證書，一般在年末的時(shí)候上海和北京、深圳都會(huì)舉辦一場(chǎng)。
2）如果沒有參加授證大會(huì)，那么CFA協(xié)會(huì)會(huì)將證書直接郵寄到您的聯(lián)系地址。
以上就是完整持證申請(qǐng)流程啦，祝大家早日持證！！！
