進行CFA考試注冊并報名CFA一級考試，必須持有有效的國際旅行護照“并符合下列條件之一；
取得學士學位
完成學士學位課程或同等項目并取得相應學位。如果不確定就讀程是否符合此要求，可咨詢所在學校。
本科在校生
報名CFA一級考試時選擇的考試窗口須處于學士學位課程或同等項目畢業月份前23個月（含）以內，在*加二級考試之前，必須獲得學士學位。
例如，2025年6月畢業的四年制本科在校生最早可以報名大二暑假（2023年8月）的CFA一級考試。
專業工作經驗
在報名CFA一級考試時，必須至少連續三年獲得4，000小時的工作經驗和成高等教育。相關教育經歷與工作經歷在時間上沒有重疊。如果將工作經驗和高等教育結合起來以達到最低小時數和年數，則假設高等教育每年需要1，000小時。
·專業工作經驗是指從事要求具備專門的知識，教育水平成高級技能的工作。專業的工作經驗要求應用相對高層次的判斷力和業務技能，包括領導力和團隊合作、商務溝通、批判性思維和問題解決能力、時間管理、專業判斷、分析技能、適應能力等。
·專業工作經驗不需要與投資相關。
·如果實習工作是全職且有工資的類型，可以認定為符合專業工作經驗的要求。
·如果是在自己的企業或家族企業工作，也必須是全職的專業工作經驗，并且有工資的情況下才符合要求。
*特別提醒：
· 最新的考試報名流程不要求填寫護照有效期信息。如果護照在報名時已過期，仍可使用相關護照信息進行報名，但請務必在考試之前申領新護照，確保考試當日出示處于有效期的國際旅行護照，否則將無法進入考場參加考試。
·自2022年11月考試窗口（含）開始，對于計劃在中國內地參加CFA考試的考生，除護照之外，也可以使用身份證進行考試報名和/成參加考試。更多細節及常見問題，請掃碼查看。
請注意：
CFA Institute可能會在考生從報名到成為CFA持證人、甚至在成為持證人之后的任何階段，要求提交教育證明（學位證書、成績單及任何其他相關文件的副本）和/或工作經驗（工作證明、工資單及任何其他相關文件）來證明本人符合CFA考試的報名要求。
如果未能提供相應文件，可能會導致當前的考試報名被取消，考試結果被扣留，過去的考試成績作廢。并可能引起CFA Institute專業行為項目組的調查和紀律處分。
