從報(bào)名CFA（特許金融分析師）考試，走上一條追求精進(jìn)學(xué)習(xí)、提升自我的道路，到取得被譽(yù)為“黃金標(biāo)準(zhǔn)”的CFA認(rèn)證，成為全球投資行業(yè)備受認(rèn)可的CFA持證人，收獲的除了專業(yè)成就和榮譽(yù)感，還有哪些對(duì)職業(yè)發(fā)展和個(gè)人成長(zhǎng)的賦能？
我們從CFA Institute“金融職場(chǎng)進(jìn)階指南”中精選了20多位CFA持證人的分享，從不同的教育背景和職業(yè)路徑出發(fā)，回顧了報(bào)名初衷、備考經(jīng)歷，以及CFA認(rèn)證在彰顯專業(yè)實(shí)力和助力業(yè)務(wù)實(shí)踐方面的作用。本期內(nèi)容將繼續(xù)分享來(lái)自不同細(xì)分領(lǐng)域和工作崗位的持證人對(duì)CFA考試學(xué)習(xí)和CFA認(rèn)證的“職場(chǎng)價(jià)值”的感受和評(píng)價(jià)。
拓寬視野提升能力
問(wèn)答內(nèi)容根據(jù)持證人姓氏拼音排序
陳家琳，CFA
上海世誠(chéng)投資管理公司創(chuàng)始人
在CFA考試準(zhǔn)備過(guò)程中所學(xué)到的專業(yè)知識(shí)、視野和智慧讓我在其后至今近二十年的職業(yè)生涯中一直受用。
丁爽，CFA
匯豐銀行深圳分行副行長(zhǎng)兼工商金融總監(jiān)
因?yàn)槲沂俏夜ぷ饕院罂嫉腃FA證書，所以它對(duì)我的幫助不在于求職，而是自我的提升。首先，通過(guò)學(xué)習(xí)CFA課程，我對(duì)金融專業(yè)知識(shí)進(jìn)行了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，通過(guò)層層遞進(jìn)的三級(jí)考試打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。其次，不論是考試中還是考試結(jié)束之后，CFA Institute都是提倡終身學(xué)習(xí)不斷進(jìn)步的地方。
江寧，CFA
五礦國(guó)際信托有限公司信托業(yè)務(wù)八部部門總經(jīng)理
CFA考試的課程設(shè)置非常全面，幫助我掌握了扎實(shí)的專業(yè)知識(shí)。同時(shí)，在工作之余還要參加考試，極大地鍛煉了一個(gè)人的理性思維和意志力，這些品質(zhì)使我在工作中能迅速學(xué)習(xí)新知識(shí)，掌握最新的市場(chǎng)變化、監(jiān)管環(huán)境變化。
李娜，CFA
全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)處長(zhǎng)
我于2006年起報(bào)名了CFA考試。無(wú)論是備考學(xué)習(xí)的過(guò)程，還是成為持證人后參加各類繼續(xù)教育的活動(dòng)，其間所累積的知識(shí)，都對(duì)我從事養(yǎng)老金投資運(yùn)營(yíng)相關(guān)的工作有所裨益。比如CFA課程中關(guān)于資本加權(quán)（money-weighed）收益率和時(shí)間加權(quán)（time-weighed）收益率的知識(shí)點(diǎn)，就有助于我們區(qū)分大基金保值增值成效和管理人投資運(yùn)作業(yè)績(jī)。再如CFA課程中關(guān)于資產(chǎn)配置的知識(shí)點(diǎn)，其中提到的紀(jì)律性再平衡（Rebalancing）在穩(wěn)定周期與螺旋式上升（或下降）周期的不同表現(xiàn)，對(duì)于我們理解資產(chǎn)配置理論在不同宏觀經(jīng)濟(jì)大勢(shì)下的應(yīng)用，有提綱挈領(lǐng)的作用。
李宇龍，CFA
中天友山基金管理有限公司（籌）總經(jīng)理
由于資產(chǎn)品種眾多，包括股票、債券、大宗商品、外匯、衍生品，有涉及到全球不同地域。只有系統(tǒng)掌握整個(gè)投資理論和實(shí)踐體系，才可能在投資中做到自上而下的從容。CFA證書就賦予了這種從容的能力。
馬青，CFA
安佰深投資集團(tuán)董事
我目前從事私募股權(quán)（PE）投資行業(yè)，需要投資人對(duì)被投資的行業(yè)和企業(yè)進(jìn)行綜合及詳盡的評(píng)估和判斷。CFA課程的知識(shí)體系非常綜合，覆蓋了很多PE行業(yè)所需的核心知識(shí)，對(duì)于新手入門很有幫助。無(wú)論是項(xiàng)目投資時(shí)的財(cái)務(wù)模型搭建，或是投后管理的月度報(bào)表分析，都用得上這些知識(shí)。同時(shí)，CFA Institute聚集了很多行內(nèi)翹楚，大家時(shí)常會(huì)交流宏觀研究、投資策略等各種想法。這對(duì)于保持投資者的前瞻性和敏感性非常重要。
任建暢，CFA
泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司董事總經(jīng)理、金融工程部負(fù)責(zé)人
我從事的工作是在保險(xiǎn)資產(chǎn)管理的平臺(tái)上進(jìn)行專業(yè)的投資管理。這一工作具有非常大的挑戰(zhàn)性，既需要專業(yè)地完成投資分析的各項(xiàng)工作，而且需要全面地思考資本市場(chǎng)帶來(lái)的挑戰(zhàn)與公司長(zhǎng)期價(jià)值的策略結(jié)合點(diǎn)。
CFA課程的學(xué)習(xí)與持證經(jīng)歷對(duì)我的職業(yè)成長(zhǎng)的確發(fā)揮了非常正面的作用，幫我樹(shù)立了具備國(guó)際化視野的專業(yè)人才的形象，使我在未來(lái)的職業(yè)生涯獲得堅(jiān)實(shí)的專業(yè)基礎(chǔ)。除了CFA證書本身，CFA Institute更是為我打開(kāi)了一扇窗子，讓我了解投資領(lǐng)域廣闊的知識(shí)領(lǐng)域與經(jīng)典作品閃耀的智慧光芒，讓我持續(xù)學(xué)習(xí)與閱讀，讓我不斷獲得進(jìn)步與提升。
沈天瑞，CFA
上海臻衍生物科技有限公司總經(jīng)理
過(guò)去這些年的工作中我主要從事的是量化投資，這是我過(guò)去的知識(shí)結(jié)構(gòu)自然導(dǎo)向的路徑切入。但投資其實(shí)是殊途同歸，CFA課程的學(xué)習(xí)在初期堅(jiān)固了我進(jìn)入投資行業(yè)的決心、夯實(shí)了知識(shí)基礎(chǔ)，之后也使我對(duì)量化投資的理解和探索與純理工思維不同，更趨于融合投資的科學(xué)和藝術(shù)。更重要的是，CFA課程對(duì)道德的提倡讓人終身受益。
魏其芳，CFA
深圳資道智能科技有限公司董事長(zhǎng)
不斷參與CFA Institute和CFA持證人地方協(xié)會(huì)組織的活動(dòng)，有利于培育國(guó)際化視野和終身學(xué)習(xí)。
深耕業(yè)界積蓄人脈
問(wèn)答內(nèi)容根據(jù)持證人姓氏拼音排序
丁爽，CFA
匯豐銀行深圳分行副行長(zhǎng)兼工商金融總監(jiān)
通過(guò)持續(xù)教育以及跟其他CFA持證人的交流，我能夠不斷更新自己的知識(shí)儲(chǔ)備，擴(kuò)大自己的觸角、視野和人脈。我還積極參與CFA持證人志愿者的活動(dòng)，為社區(qū)貢獻(xiàn)一些力量，也認(rèn)識(shí)了很多朋友和同行。
江寧，CFA
五礦國(guó)際信托有限公司信托業(yè)務(wù)八部部門總經(jīng)理
我現(xiàn)在主要是在信托公司獨(dú)立帶領(lǐng)一個(gè)業(yè)務(wù)部門，我們自主在市場(chǎng)上尋求業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，并以適合的產(chǎn)品形式將項(xiàng)目落地。要想做好業(yè)務(wù)，主要靠建立人際關(guān)系帶來(lái)的業(yè)務(wù)資源，還有扎實(shí)的專業(yè)基礎(chǔ)。正是CFA證書幫我提升了這兩個(gè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。
首先，CFA考試不僅僅是一次簡(jiǎn)單的考試，它建立起的國(guó)際化專業(yè)人才網(wǎng)絡(luò)是一個(gè)助力人脈發(fā)展的絕佳平臺(tái)。我作為CFA北京協(xié)會(huì)的核心成員，通過(guò)組織和參與各類學(xué)術(shù)活動(dòng)、峰會(huì)，甚至是戶外會(huì)員活動(dòng)，結(jié)識(shí)了很多金融領(lǐng)域的資深會(huì)員。這些會(huì)員從職業(yè)發(fā)展、業(yè)務(wù)資源、個(gè)人精神深度、生活的自律性等很多方面給了我積極的影響，使我受益終生。
李娜，CFA
全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)處長(zhǎng)
在知識(shí)和技能之外，我從2008年開(kāi)始參加CFA Institute的活動(dòng)，擔(dān)任志愿者、執(zhí)行委員和CPD/PL設(shè)計(jì)委員會(huì)的成員，其中結(jié)識(shí)了不少志同道合的朋友，為我的職業(yè)生涯注入了更多能量。
劉業(yè)民，CFA
領(lǐng)沨資本董事總經(jīng)理
CFA Institute提供了一個(gè)持證人終生交流和學(xué)習(xí)的平臺(tái)，和一個(gè)讓持證人建立和維系關(guān)系的專業(yè)社群。讓我有一個(gè)有效的渠道，去持續(xù)學(xué)習(xí)最重要的金融課題。在每年CFA Institute組織的全球和當(dāng)?shù)刎S富的活動(dòng)中，我有機(jī)會(huì)認(rèn)識(shí)很多成功和有影響力的金融領(lǐng)袖，在和他們的分享和討論中，一起構(gòu)建未來(lái)金融的方向。
余樂(lè)，CFA
渣打銀行（香港）有限公司高級(jí)信貸部經(jīng)理
由于我2010年起就開(kāi)始參與深圳（CFA持證人）志愿者服務(wù)，我也借助這個(gè)渠道認(rèn)識(shí)了很多朋友，更全面了解國(guó)內(nèi)和國(guó)際金融市場(chǎng)，對(duì)于了解行業(yè)發(fā)展和自身工作的規(guī)劃都有很大的幫助。
姜皓瀚、宋思銳、孫婷婷、湯夢(mèng)夢(mèng)、王澤穎、楊雨欣、余修遠(yuǎn)、鄒瀟
