CFA資格認證持有人（CFA Charter holder）是獨有的全球公認的投資管理從業(yè)人員高職業(yè)水平和道德水準的有力證明，是金融界卓越專業(yè)成就的象征；CFA資格強調和遵循極其嚴格的職業(yè)操守和道德準則，世界各主要發(fā)達國家相關行業(yè)都將CFA作為金融行業(yè)操守高水平人員的衡量標準，包括中國在內的投資界專業(yè)人士，越來越認識到該資格在職業(yè)誠信認證的價值。
剛剛參加完CFA三級考試的考生，你們準備好成為CFA持證人了嗎？還在完成CFA考試之旅的考生，你們期待成為CFA持證人嗎？
近期，CFA Institute對申請成為CFA持證人所需的工作時間計算方法進行了調整。在等待出成績的時候，先來解讀一下最新的CFA認證申請條件吧。
Step 1
通過CFA三級考試
依次通過CFA一、二、三級的考試。只有三級考試通過后才能申請持證哦~
Step 2
具備符合要求的工作經驗
申請持證需要最少在36個月內獲得至少4,000小時的相關工作經驗，即所做工作是與投資決策過程直接相關，或是用來產出對投資決策過程提供有用信息或增加價值的工作成果（比如，工作須涉及評估或應用金融財務、經濟、或統(tǒng)計數(shù)據(jù)作為投資決策；監(jiān)督管理完成此類工作或是教授此類內容）。
工作經驗可以是通過全職工作、兼職工作、或遠程辦公安排獲得，可以在參加CFA考試前獲得，也可在完成考試期間或之后累積。具體說明如下：
1.工作經驗需要涉及到：
評估或應用金融財務，經濟，或統(tǒng)計數(shù)據(jù)為投資運作提供決策；涉及證券或類似的投資工作（例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品；基于有價商品的衍生品和共同基金；商品和其他投資資產，如房地產和大宗商品，多元化的投資組合，有價證券的投資組合等）。
從事于或參與到投資產品設計，為其提供專業(yè)的有價值的信息，直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關工作監(jiān)督、管理或指導；亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動；
從事投資活動的咨詢、教學指導工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認可，主要是日常工作中涉及到的職務內容必須50%以上和投資決策相關的才是被認可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外，但工作中涉及的職務內容和投資決策相關，亦可提供詳細的工作經驗給CFA協(xié)會，也是被認可的。
2.如何描述工作經驗：
提交協(xié)會認可的工作崗位名稱；
除工作職位外，還需要提交所負責的具體工作細節(jié)；
在提交的每個協(xié)會認可的工作職位需要寫明申請人的職責范圍；
申請者需要保留申請材料的備份，以便在申請材料提交至協(xié)會前可及時更新！
3.在提交工作經驗申請材料前可參考：
自我工作經驗是否能得到協(xié)會認可，即工作經驗自我評估
工作經驗描述樣本
工作職位列表樣本
申請需注意的清單
Step 3
擁有兩位或三位推薦人
申請人可以優(yōu)先選擇其直接主管作為推薦人，也可以選擇其他推薦人來描述及證明申請人在投資決策過程中的職責；推薦人將被要求評論申請人的工作經歷及專業(yè)品質；申請人不能作自己的推薦人。
如果推薦人中有一位持有申請加入CFA持證人地方協(xié)會的有效會員身份，申請人提供兩位推薦人的信息即可。非此情況則需要提供三位推薦人的信息。
已通過CFA三級考試的考生請注意
CFA申請證書：
1.通過在線測試來評估自己的工作經驗是否符合申請持證要求：
https://www.cfainstitute.org/community/membership/process/Pages/work_experience_assessment.aspx
2.查看工作描述的填寫技巧：
https://www.cfainstitute.org/en/membership/apply/resources#description
3.了解關于推薦人的要求和說明：
https://www.cfainstitute.org/en/membership/apply/resources#society
4.查看最新的申請持證要求：
https://www.cfainstitute.org/en/membership/apply/resources#workexperience
5.開始申請持證：
https://membership.cfainstitute.org
常見問題解答
1. 申請審核需要多長時間？
針對已提交的申請，審核過程可能需要最多十個工作日。
涉及加入CFA持證人地方協(xié)會的申請會由相關地方協(xié)會進行審核，審核時間可能最多達30個自然日。
在所有申請審核步驟完成后，申請人會收到郵件通知，說明申請審核已經完成。為確保郵件接收順利，申請人可以登錄CFA Institute賬號，在個人信息中核對好聯(lián)系信息。
2. 審核通過后，如何激活持證人身份？
我們會通過郵件發(fā)送具體操作信息。在收到審核通過的郵件后，可以登錄CFA Institute賬號完成相應的付款、相關協(xié)議與聲明簽署等操作。
在中國內地，CFA Institute只接受CFA持證人加入。
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