進行CFA注冊并報名CFA一級考試，必須持有有效的國際旅行護照并符合下列條件之：
1、取得學士學位
完成學士學位課程或同等項目并取得相應學位。
如果不確定就讀課程是否符合此要求，可咨詢所在學校。
2、處于最后一個學年
在報名CFA一級考試時處于學士學位課程或同等項目學習的最后一個學年。在進行二級考試注冊之前，必須獲得學士學位。
3、專業工作經驗
在報名CFA一級考試時，全職工作經驗和/或本科教育經歷總計達4年（或48個月）。相關教育經歷與工作經歷在時間上沒有重疊。
專業工作經驗是指從事要求具備專門的知識、教育水平或高級技能的工作。專業的工作經驗要求應用相對高層次的判斷力和業務技能，包括領導力和團隊合作、商務溝通、批判性思維和問題解決能力、時間管理、專業判斷、分析技能、適應能力等。
- 工作經驗須是連續四年任職。兼職不符合此類工作經驗的要求。此外，全職工作不要求是投資相關的。
- 如果實習工作是全職且有工資的類型，可以認定為符合專業工作經驗的要求。
- 如果是在自己的企業或家族企業工作，也必須是全職的專業工作經驗，并且有工資的情況下才符合要求。
請注意：
CFA Institute可能會在考生從報名到成為CFA持證人、甚至在成為持證人之后的任何階段，要求提交教育證明（學位證書、成績單及任何其他相關文件的副本）和/或工作經驗（工作證明、工資單及任何其他相關文件）來證明本人符合CFA考試的報名要求。
如果未能提供相應文件，可能會導致當前的考試報名被取消，考試結果被扣留，過去的考試成績作廢，并可能引起CFA Institute專業行為項目組的調查和紀律處分。
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