CFA協會規定，注冊報名CFA考試，必須符合以下要求：
1.擁有學士學位或相當的專業水準以上，對專業沒有任何限制：
大學學習年限與全職工作經驗合計滿四年；
4年全職工作經歷，或已取得學士學位并擁有工作經驗；
在校大學生，最早可在大學畢業前12個月內注冊報名考試。
如果申請人不具備學士學位， 而是具備相當的專業水準， 也可被接受為候選人。CFA會用工作經歷來考核申請人的專業水準，4年的工作經歷即被視為替代學士學位。這4年的工作經歷，不一定要從事投資領域相關工作，只要是合法、全職、專業性的工作經歷都可被接受。
2.擁有國際旅行護照
CFA協會要求每位CFA課程考生都持有有效的國際旅行護照進行注冊并參加考試。
3.準備參加英語考試
CFA考試為全英文試卷、全英文作答、全英文教材，故考生的英語水平應建立在正確理解試題及正確表達考生觀點的基礎之上。
4.遵守職業道德規范
5.完成注冊和報名以及支付費用
CFA考試報名條件：高中畢業(需四年全職工作經驗) ， 大專生(需一年工作經驗)，本科生(非全日成考、夜大均可以報考)都可以報考。同時報考條件不限制學習的專業。
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